項(xiàng)目背景：
?? “投融資與上市運(yùn)作特訓(xùn)營”。金錢是流動(dòng)的水，是一種流動(dòng)的力量，如何讓企業(yè)在投資、融資的水中基業(yè)長(zhǎng)青，通過學(xué)習(xí)，學(xué)員將獲取世界前沿的資本戰(zhàn)略理念與思路，掌握現(xiàn)代企業(yè)投融資的渠道、手段及方法，制定科學(xué)的公司發(fā)展戰(zhàn)略，并在此基礎(chǔ)上選擇相應(yīng)的資本運(yùn)營與商業(yè)模式，提升公司投資價(jià)值，加快推動(dòng)企業(yè)上市步伐，打造全新的、更有影響力的國內(nèi)外投資基金高端交流和上市企業(yè)培育平臺(tái)。
課程特色：
1、精品課程：以企業(yè)高成長(zhǎng)、跨越式發(fā)展的方向，從企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式、資本運(yùn)作、上市前籌劃等視角全面探討股權(quán)融資策略，幫助企業(yè)找尋風(fēng)險(xiǎn)投資或私募股權(quán)融資的實(shí)戰(zhàn)之路。
2、高效實(shí)戰(zhàn)：分析國內(nèi)外最新案例，進(jìn)一步幫助學(xué)員能夠?qū)⒄鎸?shí)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和切實(shí)可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)講師的講授和主題沙龍的討論使學(xué)員學(xué)以致用、融會(huì)貫通。
課外收獲：
1、搭建投融資交流平臺(tái)：不定期舉辦“學(xué)員投融資沙龍”，每期邀請(qǐng)國內(nèi)外知名的金融機(jī)構(gòu)對(duì)接學(xué)員的優(yōu)秀項(xiàng)目，幫助解決融資問題，打造投融資交流平臺(tái);
2、實(shí)戰(zhàn)投資商務(wù)考察：組織學(xué)員進(jìn)行投資考察活動(dòng)，并與考察項(xiàng)目所在地的政府官員及企業(yè)家進(jìn)行座談，廣泛開展資本整合與運(yùn)作。
3、助推企業(yè)跨越發(fā)展：通過實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練提高學(xué)員資本運(yùn)作的能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中的根本問題，依據(jù)學(xué)員企業(yè)的實(shí)際需求反饋，針對(duì)性解決個(gè)性化問題;
4、拓展高端人脈資源：“呦呦鹿鳴，求其友聲”。“同聲相應(yīng)，同氣相求”?！暗锰煜掠⒉哦觥?。課堂之內(nèi)，同享智慧大餐，無有旁盡。課堂之外，寧靜致遠(yuǎn)，利樂有情。與高端企業(yè)家和投資金融家同窗，共享高端發(fā)展平臺(tái)。
【培訓(xùn)對(duì)象】：
1. 企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及企業(yè)其他投、融資決策者;
2. 私募及各類基金管理公司高級(jí)管理人員;
3. 戰(zhàn)略咨詢公司高級(jí)管理人員;
4.財(cái)務(wù)顧問公司、證券公司、資產(chǎn)評(píng)估公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所高級(jí)管理人員;
5. 主管投融資的相關(guān)政府部門負(fù)責(zé)人;
6. 其他有志于從事專業(yè)基金管理的各界人士。
課程大綱：
課程一 企業(yè)資本運(yùn)作與實(shí)務(wù)操作
1.第一節(jié) 企業(yè)資本運(yùn)作概述
1.1. 資本市場(chǎng)的定義、分類和主要參與者;
1.2. 資本運(yùn)作的主要方式;
1.3. 企業(yè)的生命周期與資本運(yùn)作;
1.4. 企業(yè)生命周期與資本運(yùn)作對(duì)應(yīng)關(guān)系;
1.5. 私募融資、上市;
1.6. 上市后資本運(yùn)作;
1.7. 資本市場(chǎng)的主要機(jī)構(gòu);
1.8. 多種融資方式(股權(quán)、債權(quán)、項(xiàng)目融資等);
1.9.資本運(yùn)作是企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇
2.第二節(jié) 改制與上市
2.1.上市概述(方式、流程和A股市場(chǎng)情況介紹);
2.2.上市資格與上市地選擇;
2.3.上市中介機(jī)構(gòu)與相關(guān)費(fèi)用
2.4.企業(yè)改制重組;
2.5.上市輔導(dǎo)與申報(bào)IPO審核流程與要點(diǎn);
2.6.定價(jià)與發(fā)行;
3.第三節(jié) 兼并與收購
3.1. 企業(yè)并購的動(dòng)因與作用;
3.2. 企業(yè)并購流程和主要工作;
3.3. 并購融資與支付;
3.4. 跨境并購;
3.5. 并購相關(guān)審批及其他
4.第四節(jié) A股審核要點(diǎn)及案例分析
4.1. A股IPO審核概述;
4.2.主板和中小板IPO審核要點(diǎn)及案例分析;
4.3.創(chuàng)業(yè)板IPO審核要點(diǎn)及案例分析;
4.4.并購重組共性問題審核要點(diǎn);
4.5.A股審核關(guān)鍵環(huán)節(jié)和注意事項(xiàng)
主講專家：王姝文 中信證券投資銀行副總裁，目前主要負(fù)責(zé)客戶覆蓋，對(duì)電信、媒體和科技行業(yè)的資本運(yùn)作有獨(dú)特的見解和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。先后為中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通、百度、盛大網(wǎng)絡(luò)、人民網(wǎng)、中影集團(tuán)、中國教育出版集團(tuán)、保利文化、吉視傳媒、江蘇廣電等行業(yè)龍頭企業(yè)提供資本運(yùn)作服務(wù)。王女士同時(shí)是中信證券國際板業(yè)務(wù)的核心成員，對(duì)國際板的政策和客戶有深入研究和跟蹤，與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持持續(xù)溝通。王女士具有國家法律執(zhí)業(yè)資格，加盟中信證券前，曾先后在國內(nèi)外機(jī)構(gòu)從事與金融、投資、境外并購以及外商投資相關(guān)的法律顧問工作。
面臨復(fù)雜多變的國際國內(nèi)形勢(shì)，在防通脹、保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的主調(diào)下，中國經(jīng)濟(jì)的增速逐步放慢，成本上升的壓力越來越大，未來經(jīng)濟(jì)面臨較多的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)：
第一、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性和不穩(wěn)定性在增加。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨諸多難題，尤其美國的量化寬松政策給全球經(jīng)濟(jì)帶來了不確定性;
第二、國內(nèi)的通脹壓力仍然很大。當(dāng)前面臨的國內(nèi)外貨幣流動(dòng)性偏多，同時(shí)輸入性通脹和國內(nèi)成本上升仍然是需要長(zhǎng)期面對(duì)的一個(gè)問題;
第三、國內(nèi)油荒和電荒的存在，使得能源的供給體系和資源價(jià)格的改革都需要加大力度;
第四、企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜，面臨的最大困難是成本上升，再加上融資困難，企業(yè)生存和發(fā)展壓力仍然很大;
第五、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型壓力加大。 物價(jià)是否會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)?經(jīng)濟(jì)增幅是否會(huì)放緩?明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)如何?
主講專家：潘小夏 中投圣泉基金創(chuàng)始合伙人，國務(wù)院國資委資深顧問。曾任納斯達(dá)克(NASDAQ)股票市場(chǎng)公司中國首席代表及亞太地區(qū)董事總經(jīng)理。在納斯達(dá)克任職期間，共帶領(lǐng)百度、分眾、如家快捷等25家公司登錄納斯達(dá)克。
課程三 企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市過程中的財(cái)務(wù)策略、方法與技巧
1.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市的財(cái)務(wù)規(guī)范講解
1.1.創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)
1.2.創(chuàng)業(yè)板上市財(cái)務(wù)審核的監(jiān)管關(guān)注及其問題發(fā)現(xiàn)
1.3.關(guān)鍵人員在創(chuàng)業(yè)板上市過程中的財(cái)務(wù)角色及其實(shí)施
2.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市前的財(cái)務(wù)梳理及其改進(jìn)
2.1.如何做好創(chuàng)業(yè)板上市前的盡職調(diào)查
2.2.企業(yè)上市前財(cái)務(wù)清理重點(diǎn)及其方法
2.3.企業(yè)上市過程中重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)管理策略與方法3.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市過程中的架構(gòu)調(diào)整與財(cái)務(wù)實(shí)施
3.1.持續(xù)性盈利模式的建構(gòu)與實(shí)施：策略、方法與技巧
3.2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范化建設(shè)：策略、方法與技巧
3.3.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)篩選與調(diào)整：方法、策略與技巧
3.4.股權(quán)架構(gòu)重組與實(shí)施：策略方法與技巧
4.案例分析和討論
4.1.上市被否的原因類型及其應(yīng)對(duì)之道
4.2.成功上市企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及其借鑒被否企業(yè)財(cái)務(wù)瑕疵及其規(guī)避